中信证券客户经理相关资讯_叩富问财专题

股票开户时，系统让我输入“账号”，到底是输哪个？很多人都搞混了第一次开股票账户的朋友，常常在开户流程里卡在一个页面：“请输入您的账号。”这时候脑袋里飞快闪过——是身份证号？银行卡号？还是未来的交易账号？其实，真正要填的，是——你用于三方存管的银行卡号。一、什么是“三方存管”？简单说，三方存管就是券商、银行、投资者三方共同管理资金的制度。你的炒股资金并不是直接在... 阅读全文

2026-3-24 16:35 233次浏览

广期所对部分客户采取限制开仓、限制出金监管措施

同花顺期货 _期货
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期货日报网讯(记者刘威魁)1月27日，广州期货交易所(以下简称广期所)发布自律监管通知，对1组8名涉嫌未按规定申报实际控制关系，在碳酸锂期货相关合约上开仓数量超过交易限额的客户，依据《广州期货交易所风险管理办法》等规定，采取限制开仓、限制出金的监管措施。记者了解到，近期广期所对各类违规行为保持高压态势，2025年12月至2026年1月中旬已对4组23名涉嫌未按规定申报实际控制关系，在碳酸锂期货相关合约开仓交易数量超过交易所规定的交... 阅读全文

2026-1-27 19:38 200次浏览

客户代码和资金账户有何不同？

小鹿经理 _股票
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在金融投资领域，尤其是证券、期货、基金等交易过程中，投资者常常会接触到“客户代码”和“资金账户”这两个术语。虽然它们都与投资者的账户信息有关，但两者在功能、用途以及管理方式上有着本质的区别。一、什么是客户代码？客户代码是一个由12位数字组成的唯一标识符，用于识别每一位投资者的身份。它是开户时由金融机构（如证券公司、期货公司或银行）为每位客户分配的专属编号。这个代码是客户在整个金融系统... 阅读全文

2025-12-30 11:24 839次浏览

为什么PTrade是个人客户选择较多的工具？怎么开通PTrade？

小鹿经理 _股票
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一、PTrade的底层逻辑：为什么它是个人客户选择较多的工具？云端托管：解放硬件配置焦虑问题，云端部署更方便与需要本地部署的QMT不同，PTrade策略直接运行在券商服务器集群上，全天候自动执行策略。这意味着：无需担心电脑死机、断网导致策略中断、服务器级硬件保障订单处理速度。PTrade提供200+内置策略模板，涵盖篮子交易、智能条件单、拐点交易、盘口扫单、交易快手、快速交易、抢单交易、网格交易、日内底仓增强、定时国债逆回... 阅读全文

2025-10-30 16:22 341次浏览

客户维护费40%名词解释

资深赵顾问 _基金
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基金的客户维护费40%指的是基金公司从自己收取的申购费里，拿出来部分给银行、券商等代销机构的公关费用，也指的是按一定比例付给代销渠道的费用。目前，不单独向投资者收取是不单独向投资者收取的。与此同时，基金赎回费根据持有时间而不同，持有时间越长手续费越低。阅读全文

2025-1-2 01:25 2638次浏览

通源石油：雪佛龙成为北美业务重要客户

同花顺期货 _期货
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据通源石油消息，集团美国子公司TheWirelineGroup凭借射孔技术的核心竞争力，2024年3月通过竞标方式成功与雪佛龙签署了为期2年的电缆泵送射孔技术服务订单，项目期限截至2025年12月31日，作业区域为科罗拉多州的DJ盆地。本次订单的签约标志着TheWirelineGroup与雪佛龙的合作迈出了“从无到有”的重要一步。根据目前作业及未来订单情况预测，2024年雪佛龙或将成为TheWirelineGroup的前三大客户。... 阅读全文

2024-7-8 15:17 546次浏览

2024年网上如何开发期货客户？

网销学苑 _股票
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2024年网上开发期货客户其实并不是很容易，大部分人会考虑做期货的直播，毕竟期货投资跟股票投资相比，偏小众一些。直播的效果更直观，转化效果更好。但是直播也是有一些门槛的，第一就是直播的视频内容，分析行情，买卖点需要你有投顾资质，各大直播平台也是有限制的，这种方式营业部或者公司总部有能力去对接，针对于客户经理个人很难，很容易被限流。其次就是做短视频、问答营销、搜索引擎；类似现在的抖音、小红书、叩富网同城理财师这些平台，通过这些平台曝... 阅读全文

2024-6-19 13:44 365次浏览

金融销售如何寻找优质客户资源？

网销学苑 _股票
北海已帮助4145人好评550

金融销售如何寻找优质的客户资源，首先要看你做的业务是哪个赛道的，金融赛道分的会多一些，有股票、基金、期货、保险等。那么不同的赛道方式可能有一些区别。具体的方式我整理了十几种，由于字符有限制，先写3种（如果有想了解更多欢迎与我联系）.1.互联网获客很关键，通过叩富网、知乎这类内容平台积累内容，高质量输出专业性强，不过引流的效果比较花时间，需要长期经营，见效慢，贵在坚持。但是转化率较高，起量之后很轻松。2.每天都要学习见我约到的人以及... 阅读全文

2024-6-13 11:30 744次浏览