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上周末以来防疫政策和地产政策调整连续冲击债市，债市大跌导致理财产品面临的赎回压力又进一步加剧债市的抛售下跌，短期内受流动性紧缺的影响债市存在偏离基本面的超跌，因此随着今日公开市场投放规模加大、资金面压力缓解，债市情绪自然回暖反弹。但我们认为债市反弹空间可能有限，一是国内外基本面预期都在边际转暖，二是国内银行间资金面中枢自11月初以来持续抬升，制约了债市利率的下行空间，三是三季度货币政策执行报告再度提及通胀压力并删去“发... 阅读全文

2022-11-21 09:15 270次浏览

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本周公布的外贸、通胀和社融数据均低于预期，但对债市的提振有限。而下周将公布的10月经济数据可能也表现较弱，但这可能是近期利多因素的进一步出尽：一方面是本周国内疫情政策出现了边际调整，市场悲观经济预期有望回暖，另一方面美国通胀数据低于预期加大了12月美联储放缓加息幅度的概率，海外衰退预期或也将得到改善，内外基本面若均出现边际改善，债市调整压力将开始累积。另外资金面的利空压力仍然不减，下周税期来临及公开市场有1万亿MLF到期，资金面或... 阅读全文

2022-11-11 20:10 290次浏览

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行情回顾：周二国债期货早盘低开，全天震荡上行，尾盘明显收涨，尾盘小幅收涨。现券利率方面十年期活跃券220019下行2.25bp，2年期活跃券220020上行2bp，10-2利差收窄4.25bp，曲线明显走平。阅读全文

2022-11-9 17:00 249次浏览

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10月出口跌幅负增区间，外贸由经济推动项转化为拖累项，年末经济下行压力不减，后期货币政策仍有发力空间。上周五我们指出，考虑10月经济数据可能进一步走弱，本周将公布的出口和社融数据若弱于预期可能对债市情绪起到小幅提振，目前债市长端下行幅度较短端更大，显示基本面走弱对十年品种起到支撑，符合我们预期。但目前债市已经接近8月降息后的高位，能否突破可能需要进一步降准降息等宽松政策的推动，不过仅单月经济数据走弱引发政策再度宽松的概率较低，加上... 阅读全文

2022-11-8 19:30 264次浏览

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三季度经济数据落地，GDP增速虽超预期但主要受生产端强劲修复推动，而后续经济下行压力仍然不减，一是消费端的修复受疫情影响经常反复，二是地产投资继续筑底并对整体投资形成较大拖累，三是出口受外需回落而进一步下行，因此市场对公布的经济数据反应为利空出尽。向后来看，基本面延续疲弱和资金面维持宽松预计将继续支撑债市，短期可能受缴税期资金面和汇率贬值影响而有所波动，但市场整体风险应不大，重点关注重要会议后是否会有新的增量政策加码，可能再度引发... 阅读全文

2022-10-27 19:15 247次浏览

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行情回顾：周四国债期货早盘高开，全天偏强震荡，尾盘明显收涨。

2022-10-27 18:45 305次浏览

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展望9月，前瞻指标PMI显示短期基本面修复主要由生产端回补推动，需求端仍然偏弱，特别是出口需求面临进一步向下的风险，这也同样体现在价格指标进一步走低上面，而目前地产政策放松力度仍然有限，9月居民长贷反弹仍然偏弱，或意味着地产投资可能难以快速走出底部，仅靠基建对冲难度较大，货币政策或仍有空间，债市长期仍具有支撑。关注明日将公布的三季度经济数据，建议等待信息靴子落地后再选择方向。... 阅读全文

2022-10-17 19:20 402次浏览

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今日国内通胀数据弱于预期，核心CPI进一步走低，显示终端需求仍然偏弱，通胀对货币政策制约应较有限。展望9月，前瞻指标PMI显示短期基本面修复主要由生产端回补推动，需求端仍然偏弱，特别是出口需求面临进一步向下的风险，而目前地产政策放松力度仍然有限，9月居民长贷反弹仍然偏弱，或意味着地产投资可能难以快速走出底部，仅靠基建对冲难度较大，货币政策或仍有空间，债市长期仍具有支撑。下周重要信息较多，关注周末重要会议和下周将陆续公布的9月经济数... 阅读全文

2022-10-14 20:45 231次浏览