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　　整体逻辑：　　1.国内正在被“政策预期释放”和“需求实质复苏”两条线索所牵引，而在不同板块这两条线索的主导性有所差异，例如跟消费相关的商品上主要体现后者，而诸如铁矿这样的品种主要在体现前者。需求实质复苏这个逻辑被强劲的PMI数据（52.6，预期50.5，前值50.1）所支撑，上一次出现52以上的数值还是在2020年11月。而从分项数值去看，生产经营活动预期项和生产项均表现非常亮眼... 阅读全文

2023-3-6 10:10 407次浏览

商品慢牛，黑色为先大宗商品周报20230305

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　　摘要　　1、大势研判：　　商品走势出现分化，后期黑色板块受强需求预期影响大概率继续走强。能化品方面原油累积一定涨幅有回调需求，缺乏成本端带动下整体产业预计难有突破性行情。农产品行情较为独立，棉花有望进一步上移。有色则继续关注全球宏观逻辑。　　2、板块配置：　　2.1多头配置：黑色板块　　黑色板块“炉料刚需支撑成本+等待旺季需求高度验证”的逻辑框架未有明显变化。在3月中旬前，预计板块仍将呈现：在底部支撑的... 阅读全文

2023-3-6 09:07 183次浏览

大宗商品周报：强预期逐渐兑现，商品或震荡运行

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　　行情回顾：上周商品市场整体收涨1.17%，各板块均收涨，其中黑色领涨3.06%，其次为能化上涨1.38%，有色、贵金属和农产品分别上涨0.97%、0.97%和0.95%。　　商品市场20日平均波动率出现回落，仅部分品种震荡加剧，主要是黑色原材料品种。资金方面，商品全市场延续净流入，其中农产品板块资金流入居前，主要集中在豆棕油品种。　　展望：美国PCE数据再超预期，通胀粘性较强，市场开始重新定价美联储3月加息50个基点预期，美元... 阅读全文

2023-2-28 18:50 88次浏览

嘉能可：最后一个季度主要大宗商品的产量都出现了环比增长

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　　嘉能可网站2月1日消息，嘉能可(Glencore)首席执行官GaryNagle表示，整体来说，2022年产量符合我们2022年10月修正后的产量指导，最后一个季度，我们大部分主要大宗商品的产量都出现了环比增长，包括铜、锌、镍和煤炭。然而，全年整体产量表现良莠不齐。铜和锌产量反映出资产销售(特别是埃尔内斯特亨里和玻利维亚)，Katanga项目的地质限制，以及哈萨克斯坦供应链阻力。... 阅读全文

2023-2-1 17:58 549次浏览

“人气”回归，消费复苏，大宗商品哪些板块最受益

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　　人间烟火气，最抚凡人心。春节期间，景区游客爆满、电影院座无虚席、饭店门前排起长队……种种迹象表明，“人气”已经回归。　　今年春节假期是实施“乙类乙管”后的第一个长假，民众累积的回乡过年、探亲访友、旅游观光等出行需求集中释放，跨区域人员流动增多。文化和旅游部数据中心的预测数据显示，今年春节假期深圳、郑州、上海、长沙、三亚等城市旅游热度较高。　　1月27日，携程发布《2023年春节旅... 阅读全文

2023-1-28 07:31 140次浏览

高盛：大宗商品在各资产类别中前景最佳

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　　高盛大宗商品研究主管JeffCurrie表示，鉴于宏观经济环境完美，而且几乎所有关键原材料的库存都极低，大宗商品2023年前景展望在各资产类别中最佳。气候温和和利率上升导致大宗商品今年开局回落。但中国需求开始反弹，供给层面投资不足，这意味着全年整体来看将是涨价的“金发姑娘”时刻。“对于大宗商品，看涨理由的组合再充足不过了……无论是处于关键水平的存货，还是枯竭的产能，每个市场供给不足都显而见。... 阅读全文

2023-1-17 09:50 311次浏览

大宗农势：粮食市场宏观形势分析及展望

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　　导语：回顾2022年，宏观市场波动使国内粮食进口受到一定影响，同时国内粮食生产也受天气因素持续挑战。但全年国内粮食生产仍实现增长，供给能力仍有保障。展望2023年，宏观因素逐步消退，进口格局有望改善，国内粮食稳产保供仍是重中之重。　　美元升值汇率波动粮食进口量减价增　　受美联储加息影响，美元对人民币汇率2022年一季度末开始持续走强，人民币贬值速度较快，进一步放大了粮食进口的汇率成本。全年人民币兑美元汇率8个月内从低点6.34... 阅读全文

2023-1-9 23:49 139次浏览