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IGBT行业专家，调研资料！

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最近的IGBT调研资料出来了，梳理了一下，给大家整理出来！知了君一直是坚定看多IGBT，这个赛道的属于高壁垒、高成长，还高速国产替代的好赛道。高壁垒低市占率，工控->电动车>光伏逆变器依次展开替代，全球IGBT集中度较高，英飞凌30%，三菱14%，富士12%，安森美、意法半导体各占接近10%。国内龙头IGBT厂商斯达预期今年16亿收入占全球比4%，其余典型厂商士兰微/时代电气/宏微科技等全球市占率也均在5%以下，替代空间广阔。而且... 阅读全文

2021-10-21 14:00 394次浏览

小心一个大逻辑重创的行业

licai_30132155 已帮助0人好评0

市场犹如战场，产业级的供需变化，才能产生历史性的机遇。我会特别小心一类行业，它在过去的一两年里是市场最热捧的辣子鸡，但是主升的逻辑已经悄然发生改变，这样的标的，往往需要N年的漫长下跌，才能在戴维斯双杀中，消化之前过高的预期和估值。是的，我们往往在增长神话中忘却常识，这一芒格无比推崇的投资基石。08年的能源，15年的传媒，17年的内房，20年的养殖，尸骨累累。当前时点的人用疫苗赛道，在我看来也遇到了类似的逻辑重创。用一句话说，就是：... 阅读全文

2021-10-11 15:31 155次浏览

小心一个大逻辑重创的行业

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2021-10-11 13:45 394次浏览

好的行业，好的企业，天空才是极限

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我继续在医药，消费板块忐忑持有核心资产,已经不敢做多中国了。9月23日凌晨，美联储最新的议息会议出炉:明确提出可能在11月份开始缩减QE，停止大放水。同时提出如果当前通胀水平继续，美联储将不得不考虑加息。以前我认为国家限电控产能，只是为了完成碳中和，碳达峰目标不得已而用之。但现在听说控产能也是为了通过加大美国通胀的压力，逼迫美联储主动收缩流动性，甚至加息，让美国迫于压力，自己戳破自己吹起的资产价格泡沫。... 阅读全文

2021-9-27 15:17 451次浏览