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2026半导体板块投资逻辑：周期反转+AI双驱动，细分赛道轮动解析

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2026年半导体板块彻底摆脱过往单纯题材炒作的走势，走出了周期修复与科技成长共振的结构性行情。不同于往年单一板块轮动，今年半导体行业呈现“全产业链回暖、细分领域分化”的鲜明特征，AI算力迭代、全球产能扩张、国产替代提速三大核心逻辑，共同推动行业从底部复苏走向持续性上行周期。很多散户投资半导体容易陷入“追涨杀跌、赛道选错”的误区，本质是看不懂板块轮动逻辑、分不清真景气与伪题材。本文结合... 阅读全文

2026-8-18 13:32 396次浏览

11.10盘前速览|反内卷效果显现，PPI回升提振周期板块

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【宏观动态】10月CPI、PPI同环比均有回升，受季节性因素、低基数效应和"反内卷"共同影响10月居民消费价格中，其他用品及服务增长12.8%美国政府停摆问题仍在僵持中【人工智能】英伟达向台积电提出增加芯片晶圆供应请求Kimi低成本大模型部分性能超越GPT5，引发海外热议福建出台算力服务补贴政策，按实际费用50%比例补助蚂蚁已部署万卡规模国产算力群腾讯、阿里、美团、京东、中芯国际等将公布财报相关ETF：云计算ETF(场内：1598... 阅读全文

2025-11-10 09:21 147次浏览

国联证券：去化周期预计持续至明年上半年重点推荐生猪养殖板块

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国联证券发布研究报告称，10月以来，全国生猪均价和仔猪价快速下跌。截至10月25日，全国生猪均价14.99元/公斤，月环比-7.47%;规模场7公斤断奶仔猪均价130.7元/头，月环比-43.34%。生猪期货收盘主力01合约收于15880元/吨，创下新低。该行认为生猪养殖行业去化周期预计持续至明年上半年，连续近三年产业亏损时间远高于利润周期，猪价大幅波动下行业资金压力已有显现，当前生猪养殖企业头均市值处于低位，行业去化趋势有望持续... 阅读全文

2023-10-26 15:15 433次浏览

光纤光缆板块大涨为何？核心标的用业绩说话印证行业步入量价齐升景气周期

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今日，A股光纤光缆板块大涨，截至收盘，长飞光纤涨停封板（见下图），亨通光电大涨8%，中天科技涨超5%。在今日开幕的2022世界人工智能大会上，工业和信息化部表示，将加快5G网络和千兆光纤网络建设，稳步构建智能高效的融合基础设施，统筹数据中心布局，深化算法工作，打造一批人工智能开放平台。行情为何火热？政策利好或许是一味催化剂，究其根源，则是行业需求旺盛，光纤光缆正迎来量价齐升的机遇期。更重要的是，行业景气度已经反映在核心标的的中报业... 阅读全文

2022-9-2 16:23 463次浏览

沪指探底回升小幅翻红，油气、航运等周期板块领涨两市

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一、【早盘盘面回顾】大盘早盘高开后探底回升，三大指数走势分化，沪指小幅上涨，创业板指小幅下跌。盘面上，周期股全线爆发，油气、煤炭、航运等板块大涨，准油股份、德龙汇能、中远海特、中远海能等多股涨停。养殖股再度活跃，正虹科技、天域生态、立华股份等涨超5%。下跌方面，赛道股继续调整，成指数杀跌主力军。总体上... 阅读全文

2022-8-25 19:43 405次浏览

涨幅惊人！工业品期货、周期股共振式上涨五大周期股板块命运已发生巨变

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今年二季度以来，国内工业品期货价格自低点持续上涨，铜、铁矿石等明星品种涨幅惊人，近期涨势在品种间进一步轮动和扩散。与此同时，在商品价格带动下，A股市场上以有色、建材、化工为代表的传统周期板块已经有所表现。多位分析人士向券商中国记者表示，在全球宽松和经济复苏背景下，工业品涨势未来有望延续，相关周期板块也将迎来较好投资机会。多个工业品期货已自低点涨逾40% 工业品期货近来涨势逼人。据券商中国记者统计，3月底以来，铜、铁矿... 阅读全文

2020-7-22 08:49 577次浏览

在周期类板块中，东北证券建议投资者选择三条线索进行配置：

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一是作为稳增长中流砥柱的公共品基建类投资(轨交、高铁、城市基建)；二是选择在稳增长短期压力下最可能进行政策投放的传统大类消费领域(房地产、汽车、家电)；三是选择在阶段性流动性改善环境中资金流入效果最明显的周期板块(大金融).此外，基于“经济转型表现为新需求和新效率两个方面转变、新需求将接替部分传... 阅读全文

2015-12-16 19:21 776次浏览