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商品研究晨报-能源化工

PTA：近期基差月差持续走弱，9-1反套。PTA09合约震荡偏弱。中长期01合约仍然维持多头思路。PTA当前现货供应充足，基差进一步走弱至接近平水，月差进一步回落至120元/吨，显示短期预期和现实同步走弱，价格在6000元/吨遇到明显阻力。09合约上，外资持仓的30万手多单8月份开始需要考虑离场的问题，因此油价如果没有进一步上行支撑09合约估值，那么反而面临较大的多头离场带来的负面影响。随着恒力石化全年投产、逸盛海南200万吨装置... 阅读全文

2023-7-19 11:00 689次浏览

能源化工期权周报

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PVC：PVC开工小幅下降，上游持续去库。7月中下旬，仍有内蒙装置计划检修，预计检修与复产相抵消，开工难以有大幅提升。当下的库存去化源自出口成交好转及下游补库，短期供需面偏强。甲醇：港口库存总量报85.81万吨，环比-0.37万吨。企业库存环比-2.76万吨，报34.52万吨。受沿海MTO装置提复负以及提货好转，港口库存小幅去化。企业库存受价格好转，下游买涨情绪较高，出现较为明显去化。... 阅读全文

2023-7-18 19:35 250次浏览

商品研究晨报-能源化工

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PTA：基差月差同步走弱，PTA进入震荡市，09合约波动较大，建议降低仓位，中长期01合约仍然维持多头思路。对冲操作01合约选择多PTA空EG，多PTA空PF。PTA反弹过程中，现货供应充足，基差上周从60左右走弱至30元/吨，月差上冲250元/吨后回落至170元/吨，显示短期预期和现实同步走弱，价格在6000元/吨遇到阻力。随着恒力石化全年投产、逸盛海南200万吨装置提负荷、以及福海创450万吨重启，PTA供应进一步宽松。成本端... 阅读全文

2023-7-17 16:30 249次浏览

能源化工期权周报

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（1）橡胶期权沪胶近三周以来宽幅矩形区间大幅度震荡，上周以来快速拉升连续大涨突破一个多月以来高点；橡胶期权隐含波动率窄幅波动，持仓量PCR维持在较低水平。操作建议，构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益，若市场行情快速大跌至低行权价，则逐渐平仓离场，如RU2309期权，B_RU2309C12250@10，B_RU2309C12250@10和S_RU2309C12750@10，S_RU2309C13000@10。（2）甲醇期权... 阅读全文

2023-7-10 10:20 141次浏览

能源化工期权周报

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橡胶：截至2023年6月30日，上期所天然橡胶库存172890（-100）吨，仓单172790（-170）吨。20号胶库存71265（-1310）吨，仓单66226（-403）吨。甲醇：上周沿海甲醇库存92.2万吨，沿海地区甲醇可流通货源预估41.9万吨附近。本周进口船货集中排队卸货，整体卸货速度缓慢，沿海外采MTO装置检修，需求减弱，太仓整体周度提货量环比下降。阅读全文

2023-7-4 16:35 292次浏览

能源化工期权周报

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（1）橡胶期权沪胶近两周以来宽幅矩形区间大幅度震荡，下方有前期低点支撑，上方有前期高点压力；橡胶期权隐含波动率窄幅波动，持仓量PCR维持在较低水平。操作建议，构建卖出偏中性的看涨+看跌宽跨式组合策略，获取时间价值收益和方向性收益，若市场行情快速大跌或大涨至损益平衡点，则逐渐平仓离场，如RU2309期权，S_RU2309P11750@10，S_RU2309P12000@10和S_RU2309C12000@10，S_RU2309C12250@10。（2）甲醇期权甲醇经过前期一个多月以来的空头持续大幅下跌后，而后两周多以来维持低位宽幅矩形区间大... 阅读全文

2023-6-26 08:25 319次浏览

商品研究晨报-能源化工

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MEG：技术层面存在底背离形态，然而基本面供应过剩风险仍在，价格震荡市，下方支撑3995，上探4150，反套持有，多PTA空乙二醇持有。近期煤制装置重启较多，供应过剩的担忧再次对价格造成利空影响。在上周价格反弹过程中，乙二醇由于供应端压力相较其他品种大，仍然是商品中略偏空配的品种。近期乙二醇开工率持续回升，山西沃能、新疆广汇、新疆天业、河南濮阳等煤化工装置重启，开工率目前来到57%，由于乙二醇装置陆续检修完毕，后续仍有大量重启预期... 阅读全文

2023-6-21 08:45 291次浏览

商品研究晨报-能源化工

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PTA：短期震荡市，多PTA空乙二醇继续持有。PTA近期估值随着PX成本端强势抬升，一方面浙石化PX降负荷，一方面PTA加工费低位。PTA加工费降至300元/吨附近仍然处于偏低位置，下周恒力石化重启。逸盛大化提负荷，粗下周开工率或将进一步提升至78%，现货供应充足，反弹过程中基差平稳，月差走强，进入震荡市格局。套利头存继续关注多PTA空乙二醇。逢低做多PTA加工费，（加工费200以下多PTA空PX，多PTA空Brent，多PTA空... 阅读全文

2023-6-19 16:35 228次浏览