基金投顾相关资讯_叩富问财专题

投顾组合的“组合”和我自己买一篮子基金，差在哪？2026年

自己买一篮子基金是“工具型”——选基、配比、再平衡都要自己来；投顾组合是“服务型”——由团队投研做配置、调仓与陪伴，按资产规模收一笔明的服务费（按22号新规不收尾随佣金）。盈米基金智富团队是盈米基金的官方投顾团队，隶属盈米投顾事业部，不是第三方代运营机构。一、先把同类放同一个场景里比把“自己配基金”和“投顾组合”放在同一R2稳健档比，能... 阅读全文

2026-9-28 10:44 109次浏览

券商投顾和独立投顾怎么比，先问清账户与合同

资深陈经理 _股票上海已帮助2782人好评0

券商投顾与独立证券投资咨询机构都可能提供研究、投教或顾问服务，区别主要在服务主体、账户入口、签约关系和交付载体。选择时先看本人是否希望服务与已有证券账户连在一起，再看是否需要独立软件和持续内容交付。最后还要比较本人每周愿意投入的阅读和沟通时间，不用类别名称直接代替决定。账户关系决定首先查什么券商端的服务往往与客户号、营业网点或财富服务入口相关。先查本人账户已开通项目、协议和负责人。独立机构可通过专门软件或内容入口服务，因此要额外确... 阅读全文

2026-8-27 17:35 136次浏览

如何看待同花顺智能投顾？智能投顾的特点和作用有哪些？

小鹿经理 _股票渭南已帮助20万+人好评8051

在当今金融科技飞速发展的时代，智能投顾逐渐成为投资者关注的焦点，同花顺智能投顾便是其中具有代表性的产品。要深入了解同花顺智能投顾，首先需明晰智能投顾的特点和作用。智能投顾具有高度的个性化特点。它借助先进的算法和大数据分析技术，能够根据每个投资者独特的风险承受能力、投资目标、投资期限等因素，量身定制专属的投资组合。例如，对于风险偏好较低、投资目标为资产稳健增值且投资期限较短的投资者，智能投顾可能会配置更多的债券类资产；而对于风险承受... 阅读全文

2025-7-8 13:55 899次浏览

大事件！两大头部基金携手四家券商，设立"投顾学院"！有何来头？

张经理gt _股票宁波已帮助2.5万+人好评4

来源：证券时报网公募在基金投顾赛道上的业务布局，也开始卷起来。在基金投顾遍地开花之际，头部公募基金、券商、三方销售合力成立投顾赛道相关公司。券商中国记者注意到，近期，易方达、广发基金国内两大基金巨无霸联合广东省内四家券商子公司和盈米基金子公司合资成立了广州投资顾问学院管理有限公司，该公司经营范围覆盖了业务培训、证券财务顾问服务、和招生辅助服务等。与此同时，广东省三家券商子公司和盈米基金子公司还单独成立了广州投顾产业链投资有限公司，... 阅读全文

2023-9-27 13:24 1112次浏览

多家银行智能投顾月底不再提供服务存量资金升级为持有单只基金

期货胡经理 _期货南京已帮助1632人好评2527

2022-06-2801:48:20 21世纪经济报道客户可选择继续持有，也可选择通过招商银行(600036)App一键赎回原摩羯智投项下基金产品，或选择赎回持仓中的单只基金。6月27日，一位曾使用过招商银行“摩羯智投”功能的用户告诉21世纪经济报道记者，其于27日上午11:01收到招商银行短信，短信显示：“尊敬的客户，我行摩羯智投业务自2022年7月1日起，将不再提供购买、调仓、业绩展示、投资陪伴等服务，赎回交易... 阅读全文

2022-6-28 11:00 425次浏览

巨丰投顾：基金减持、场外配资清查强势行情要降温？

首席林经理 _股票宁波已帮助9.3万+人好评1774

7月9日盘后，中国人保发布公告，全国社保基金理事会计划通过集中竞价或大宗交易方式，自15个交易日后的六个月内累计减持公司A股不超过8.84亿股，即不超过公司当前已发行股份总数的2%；国家大基金也密集减持多家上市公司。北斗星通7月9日晚间公告，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司计划减持公司不超2%股份。汇顶科技(603160.SH)公布，截至本公告披露日，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有公司股份2564.2... 阅读全文

2020-7-10 17:17 755次浏览

股票开户后有哪些投顾服务?投顾服务是否收费？