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铝：背离的期现

【20231212】铝：背离的期现氧化铝观点小结核心观点：中性总体而言，在云南地区电解铝市场完成减产后，氧化铝市场基本处于供需平衡的状态，且目前氧化铝盘面价格已触及部分产能成本线，我们认为氧化铝将保持震荡态势。月差：中性上周月差为-4元/吨，较前一周持平。冶炼利润：偏空上周氧化铝加权平均利润为251元/吨，较前一周降低3.21元/吨。现货升贴水：偏多AO00升贴水：由现货升水由41元/吨扩大117元/吨。氧化铝需求量：中性上周全国电解铝运行产能4195万吨，目前云南地区电解铝... 阅读全文

2023-12-12 19:03 234次浏览

期指：或重回弱势

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昨日市场出现调整后的技术性企稳。不过当前仍处于政策偏真空期，市场持续反弹动能也有所欠缺。隔夜美股方面，因就业数据低于预期，隔夜美股三大股指高开低走集体收跌。整体上当前市场缺乏利多动能，或弱势震荡为主。IF主力合约IF2312支撑位3364和3374点，阻力位3419和3408点；IH主力合约IH2312支撑位2262和2269点，阻力位2299和2292点；IC主力合约IC2312支撑位5424和5440点，阻力位5511和5495点；IM主力合约IM2312支撑位5938和5950点，阻力位6070和6046点。... 阅读全文

2023-12-7 11:07 436次浏览

期债将继续振荡走低

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11月初，受PMI等经济数据回落、货币宽松预期增强等支撑，国债期货价格企稳回升，之后在房地产支持政策持续出台，人民币汇率走强，市场风险偏好提升等影响下，期债价格有所回落。11月中长期国债收益率小幅下行，短期国债收益率上行。经济数据出现分化11月官方制造业PMI为49.4%，官方非制造业PMI为50.2%，均低于市场预期和前值。受部分行业进入传统淡季，市场需求不足等因素影响，制造业PMI环比下降，非制造业扩张步伐有所放缓。不过财新中... 阅读全文

2023-12-4 22:55 181次浏览

期指：震荡延续

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上周市场主要指数转向一定的谨慎，一方面，政策宽松的预期有所削弱，譬如媒体报道信贷增长可能会面临一定节奏调控，以及金融行业要对实体让利的讨论等。另一方面，房企、信托债务风险可能向银行传导；中植集团资不抵债，“中植系”所属财富公司被立案侦查等,均压制了风险偏好。市场中低风险偏好投资者资金从价值白马品种当中流出，并流向低风险的存款；高风险偏好投资者则流向小市值个股和北交所品种，使得行情出现极度分化。我们认为后期市... 阅读全文

2023-11-27 10:09 1055次浏览

期指持仓继续增加

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上周国内A股市场继续延续区间振荡走势，上证指数最高涨至3090点附近，但涨势未能持续，随即振荡回落，最终收报3040.97点。期指四个品种全部收跌，IH相对抗跌，主力合约仅下跌0.06%，IF、IC及IM主力合约跌幅分别为0.67%、0.81%及1.06%。基差方面，上周期指走势略强于现指，其中IF及IH主力合约升水分别扩大至4.4和4.8点，IC及IM主力合约贴水则分别收窄至19.6和34.4点。量能方面，期指持仓继续增加，四个... 阅读全文

2023-11-26 22:22 1328次浏览

期指：震荡延续

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昨日市场探低回升。近期消息面偏清淡，市场走势也略显震荡。隔夜感恩节美国股债休市，美元指数止步两连阳，离岸人民币一度涨破7.14。市场后期继续等待国内政策面的消息。操作上回调后逢低做多思路。IF主力合约IF2312支撑位3543和3554点，阻力位3600和3589点；IH主力合约IH2312支撑位2393和2401点，阻力位2432和2425点；IC主力合约IC2312支撑位5568和5584点，阻力位5657和5640点；IM主力合约IM2312支撑位6115和6127点，阻力位6251和6226点。... 阅读全文

2023-11-24 09:33 232次浏览

期指：延续震荡

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昨日市场再度回落。我们认为重要的因素在于市场对于后期政策托底的信心在减弱。譬如针对房企的白名单的预期有所压制，昨日出炉的对金融工作情况报告的意见和建议等内容，也使得市场对金融监管等问题报以关注。隔夜美股方面，美债收益率持续下跌，三大指数集体收涨。我们认为前期的做多逻辑有所松动压制了近期行情，继续关注政策面走向。目前来看中性假设依然维持政策面托底态度不变。预计市场震荡走势，操作上区间思路为主。IF主力合约IF2312支撑位3520和... 阅读全文

2023-11-23 09:42 487次浏览

期债高位徘徊

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最新数据表明，10月新增社融规模1.85万亿元，其中在地方化债方案作用下，政府债券新增1.56万亿元，而去年同期仅有0.28万亿元。同期，政府一般公共预算支出同比增长11.9%，触及2021年以来的峰值，在卫生健康、教育、社会保障和就业等领域的支出显著提高，有助于改善民生福祉和激发居民消费潜能。货币政策同步发力助推经济平稳复苏。中央金融工作会议强调货币政策的结构性调节，综合运用多种货币政策工具做好跨周期和逆周期调节。10月M2和M... 阅读全文

2023-11-21 22:32 175次浏览

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专题创建者

保险张总监

- 保险规划师 -

中央财经大学金融本科及硕士中国人民大学EMBA 香港保险专业咨询规划，保险经纪机构牌照。保险：教育金，养老金，海内外储蓄保险等品类；基金：公募基金，私募基金以及基金投顾等业务；资深规划师，10年从业经历，为800个家庭提供全方位的理财规划服务；希望帮助大家合理的配置家庭的资金，稳健的保值增值。手机号： 13371627795 微信号：同手机号

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