分级基金转型相关资讯_叩富问财专题

《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定：一只基金持有某只股票市值不能超过基金资产净值的10%；同一基金公司管理的所有基金不得拥有某只股票的总市值10%以上。一支大规模的基金如果投资一家小盘股，很可能市场一波动就超过了10%的持股上限，只能减仓，并投到多家小盘股上，但这样的话，每只小盘股对基金的影响就会很小了，基金管理者需要挑选更多的优质小盘股来获取好的业绩。而如果投资大盘股，则又要避免出现同一家公司下的基金持股过于集中的现象。... 阅读全文

2025-1-2 00:27 1075次浏览

新能源基金还能买吗？名词解释

资深赵顾问 _基金厦门已帮助1人好评1

从今年开始，新能源产业的这些机会都开始显现出来。准确的说，是从2020年下半年开始，新能源车行业才迎来基本面触底向上的拐点，政策端双积分新政、碳排放政策驱严，将会对新能源车产销形成长效刺激。随着全球大部分地区逐渐实现平价，光伏行业也进一步打开成长空间。光伏行业中，新的技术趋势正在酝酿当中。新能源产业链分为：风电，光伏，新能源车。按照产业链分为上中下游，机会上看，我们优先看赛道，在新能源的比较中，我们认为光伏会优于风电，在新能源车赛... 阅读全文

2025-1-2 00:26 1209次浏览

买基金怎样掌握买卖点？名词解释

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我们先来说卖点，1、基金经理更换，如果出现这种情况，一般建议先出局观察，因为基金经理的操盘风格及手法、个人能力等各不相同，优质的基金一般都对应着优秀的基金经理；2、对于专投某个行业板块的基金（比如医药类基金、白酒类基金、新能源基金等），当这个板块已经持续大幅上涨后可以止盈，特别是当季报、半年报和年报相关基金重仓票业绩不及预期，更要止盈，就拿当下市场来说，白酒类基金可以考虑出局了，新能源板块的基金还可以等到年报时再定（也就是春节前后... 阅读全文

2025-1-2 00:26 703次浏览

怎样区分场内和场外基金？名词解释

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交易场所不同这是最简单区分场内基金和场外基金的方法，场内基金就是指在交易所内进行买卖的基金，而场外基金的申购赎回渠道就较多了，可以在银行、券商也可以在第三方理财平台，比如支付宝。如果不深究可以简单的理解为场内基金，场外基金这个场理解为股票交易市场。一只基金是场内基金，那他的意思是这支基金只能在股票交易市场中买卖。投资者如果想买这只基金，只能在股票交易软件中申购和赎回，在天天基金这种第三方平台上是买不到的。买卖场内基金就像买卖股票是... 阅读全文

2025-1-2 00:26 3164次浏览

买基金要看什么指标？名词解释

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买基金首先是看自己，想要挑选到一支合适的基金，需要从投资者自身的角度判断几个方面，一个是投资者自己的风险承受能力。风险承受能力的程度决定了你可以选择什么类型的基金投资，选择什么样的基金进行资产配置。只要风险承受能力的大小与基金想匹配，才能产生好的投资结果，举个例子，如果你是稳健型的投资者，但是你只听到说股票基金收益高，忽略其高风险的特性。当你买了股票基金之后，基金发生较大幅度的浮亏，而稳健型的投资者对亏损的容忍度是比较低的，亏损的... 阅读全文

2025-1-2 00:26 1051次浏览

巨额赎回对基金的影响?名词解释

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如果基金发生了巨额赎回的话，由于大规模的赎回，会扣除一大笔手续费，根据基金合同规定，赎回费用会有一部分计入基金资产中，这就会导致基金净值的增加。基金的巨额赎回也可能导致基金净值四舍五入的异常，因为基金净值是保留到小数点后第四位，然后进行四舍五入，发生巨额赎回的时候，就会受到影响。还有一种情况就是，在基金发生巨额赎回的时候，市场又发生大幅度的上涨或者是下跌，也会导致净值的大幅上涨或者是下跌。所以，基金发生巨额赎回对我们普通投资者来说... 阅读全文

2025-1-2 00:26 1406次浏览

买次新基金要注意什么？名词解释

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买次新基金要注意的有：第一，淡化对短期波动的关注：不要过于在意基金净值在短期内的波动，次新基金一般还在建仓期内，会采取保守建仓的策略，如果遇到市场行情，跟不上市场的涨幅也是正常的情况。对于偏股主动管理型基金，如果没有做好持有1-3年的准备，最好从一开始就不要买入。第二，不要过度对比次新基金的业绩：次新基金跟老基金是不一样的，每位基金经理建仓策略不同，股票、债券等资产的比例不同，净值表现有差距是很正常的。不要在建仓还没有完成，没有进... 阅读全文

2025-1-2 00:25 863次浏览

货币基金结转日名词解释

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之所以设立一个结转日，主要是出于风险控制。首先，未付预期年化预期收益的结转成份额或者打入财主们的银行卡，需要一些列的核算和风险控制过程。如此庞大的账户数和需要处理的笔数，完全依赖系统自动化地去完成，会存在一些潜在风险，比如打款金额不对、预期年化预期收益转份额的数额不对、预期年化预期收益分配错乱等。所以一些很关键核心的风险控制步骤，还是得依靠人工进行审核，这个人工审核的过程，就需要消耗一些时间。其次，任何基金在管理费用如此低成本有限... 阅读全文

2025-1-2 00:25 585次浏览

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