想要更换投顾经理，首先要清楚，投顾服务对应的是投顾组合，更换服务人员不等于直接更换产品。可以先梳理自身的诉求，是希望调整配置思路、沟通节奏，还是对过往调仓节奏、服务陪伴有不同期待，明确需求之后再发起申请。
更换的渠道可以联系所属服务渠道客服提交申请，平台会根据你的风险等级、资产情况匹配其他具备执业资质的投顾人员，新投顾会先了解你的持仓情况、投资目标、资金周期，再延续或者调整原有的配置方案。需要留意，更换投顾不会自动触发调仓，原有持仓维持不变，只有新投顾给出新的调仓建议，并且你确认后才会变动。
投顾人员没有绝对好坏，只是风格适配与否，任何投顾都无法保证收益，投资决策依旧需要投资者自主判断。

开通证券账户线上办理即可，市面上的券商默认开户佣金在万2.5左右，办理佣金手续费的调整相关事宜普遍需要和服务您的客户经理进行沟通确认，办理证券开户基础的准备工作就是备好身份证和个人名下银行卡。
整套开户办理环节十分容易仅需简单几步操作：
1.可以联系证券公司客户经理获取优惠开户二维码
2.办理开户手续需扫描并上传个人有效身份证
3.开通证券账户需如实填写个人相关的有效资料
4.开通证券账户要完成个人投资风险测评的环节
5.开户过程中需要设置用于交易的密码
6.开户步骤里包含银行卡绑定的环节
7.办理证券开户需按要求完成真人视频认证操作
8.开通证券账户需完成所有环节后提交审核申请
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