第一步：确认、开好A股证券账户

QMT不是单独账户，是A股账户额外加开的程序化权限。先找客户经理拿开户二维码，完成线上A股开户，开好沪深股东账户，如实做风险测评，QMT大多要求C4及以上风险等级，同时满足半年以上证券交易经验。

第二步：验资，达标准入

转入资金或者持仓，统计申请前20个交易日日均证券资产（现金、股票、场内基金、可转债都计入，融资融入资产不算），验资资金不用冻结，期间可以正常买卖。每家券商门槛不一样，提前跟客户经理确认标准。

第三步：提交QMT权限申请、报备材料

联系客户经理走申请通道，客户经理录入白名单后，券商APP业务板块才会出现程序化权限入口；在线签署程序化交易风险揭示书、业务协议，填报策略类型、报单频率、运行方式等事前报备信息，提交审核。

第四步：后台审核（1-3个工作日）

流程：客户经理初审 → 营业部合规复核 → 总部开通终端权限+程序化报备。资料齐全最快当日通过；信息存疑、高频申报会拉长时间，周末节假日不审核。驳回会标注原因，补齐条件可重新提交。

第五步：下载安装券商专属QMT

审核通过后，客户经理发放券商定制版安装包，不要网上随便下第三方安装包。安装路径建议英文目录，避免中文路径报错；安装完成，启动QMT，选择【行情+交易】模式，用自己的资金账号登录。

第六步：新手优先模拟盘测试（最重要）

先在QMT里下载历史K线数据，做策略回测，检验历史收益、回撤；
切换到模拟模式跑实时策略，验证信号、委托、撤单逻辑；
模拟跑一段时间没问题，再切换实盘运行；实盘委托直接报送交易所，会产生真实盈亏，控制报单频率，防范异常交易预警。

新手提醒

QMT基础版免费，没有开通费；只有Level-2行情、极速通道属于可选增值付费；
权限开通之后资金可以正常转出，券商保留持续适当性复核的权利；
量化属于高风险业务，模拟效果不等于实盘结果，一定要理解价格笼子、异常报单管控规则。

开户线上开最方便，一般情况下证券账户开户时佣金是万三，若是希望调整交易佣金手续费标准通常可以联系您的专属客户经理协商沟通，线上办理开户业务需要准备两样基础材料：身份证与本人银行卡。

申请办理证券开户操作流程简短仅需数步：
1.办理优惠开户业务可咨询证券公司客户经理拿到开户二维码
2.开户申请时需要扫描上传本人的身份证原件
3.申请证券开户要完成个人资料的填写与提交
4.开通证券账户要完成个人投资风险测评的环节
5.办理开户时需设置自己的交易密码
6.想要完成开户需绑定自己的实名银行卡
7.开户环节里要完成本人真人视频认证的步骤
8.开通证券账户要提交开户资料等待官方审核
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