李经理 
回答时间：2026-09-15 10:05
李经理
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军工今年核心看订单恢复和资产整合两条线。订单端，十四五收官叠加十五五规划预期，装备采购节奏有望回暖，航空发动机、导弹、无人机这些方向订单确定性更高。资产整合端，军工集团证券化率提升是长期逻辑，重组预期会反复催化板块。
走势上军工波动大，事件驱动特征明显，地缘冲突、阅兵、重大装备亮相都可能带来脉冲行情，但持续性要看订单和业绩能否跟上。当前板块估值处在历史中位，不算贵也不便宜，适合逢回调布局，别追高。
风险点在订单节奏不及预期、毛利率受降价影响、重组落地慢。配置上优先选有业绩支撑的龙头和细分赛道，纯题材炒作要谨慎。
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