开户的时候如果通过客户经理开户,是不是后续有问题可以直接找客户经理对接,不用打官方客服?
资深张经理 证券经理
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通过客户经理开户后,大部分日常问题可以直接找对接的客户经理处理,不用直接拨打官方客服,不过涉及一些特殊业务比如账户挂失、信息修改这类需要身份核验的业务,可能还是需要走官方流程处理。

通过客户经理开户:
1提前对接专属客户经理确认开户相关要求和服务内容
2按照客户经理提供的开户流程完成身份核验和账户开立
3开户成功后添加客户经理联系方式,留存好对接渠道。

日常问题对接处理:
1遇到交易、权限、费率相关的日常问题,直接联系你的专属客户经理
2整理好你的问题和对应的账户相关信息提供给客户经理
3等待客户经理协助处理或者跟进解决问题。

特殊业务处理:
1遇到需要实名核验的特殊业务,先咨询客户经理对接流程
2按照要求准备好对应的身份材料
3配合走官方流程完成业务办理。

需要注意的是,开户后如果客户经理发生岗位变动,要及时确认新的对接人员,避免出现问题找不到对接人的情况。
举例来说,你开户之后想要申请开通某类交易权限,不知道怎么操作,直接找你的客户经理问清楚流程,对方就能一步步指导你在线上完成开通,不用打官方客服排队等待解答。

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