上海地区融资融券新户执行全国统一监管标准，没有地方特殊政策，硬性开户条件为普通A股实盘交易经验满6个月，申请前20个交易日该券商账户日均证券类资产不低于50万元，风险测评达到C4及以上，通过两融业务知识测评，无重大不良诚信记录，融资借来的负债资产不计入50万统计口径。渠道方面，部分券商具备监管认可的远程线上双录资质，可以完整线上办结两融开户，不需要跑营业部；也可以选择上海本地营业部临柜办理，70周岁以上投资者大多只能临柜办理，线上仅能做资质预审、预约，无法完成权限激活。线上办理要完成资质校验、风险测评、业务答题、远程视频双录、电子签署两融合同与风险揭示书，审核完成后信用账户生效；临柜办理携带本人身份证原件，现场完成双录与协议签署。需要注意，普通账户开户不能同步开通两融，信用账户全市场一人只能开立一个，佣金、融资利率需要开户前和客户经理协商，调息调佣只对后续新的合约与成交生效，历史负债不会回溯变更，全部扣费以交割单为准。

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