算力概念可以分成上游硬件、中游算力服务、下游应用几个细分赛道,不同赛道的龙头各有侧重。上游服务器的核心龙头是浪潮信息,AI算力芯片的代表有海光信息、寒武纪;中游数据中心和算力租赁的头部企业包括宝信软件、润泽科技、光环新网;还有做算力调度的优刻得这类企业,整体都受益于AI大模型和东数西算的行业需求增长。
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