不用急着马上开户,先把问题整理好,批量咨询2‑4家券商客户经理,拿到书面回复再做对比,避免口头承诺。
先整理一套固定提问模板,直接复制发给每一位客户经理,统一问题,方便横向对比,重点问这些:
1.股票佣金是否包含规费,实际执行费率;可转债、ETF交易费率是多少。
2.两融息费是多少,开通需要的资产条件。
3.是否支持通达信,QMT/PTrade开通门槛,给的是完整版还是mini版。
4.哪些业务必须临柜办理,线上能办的权限有哪些。
5.新客理财的期限、额度,有没有资金锁定期。
6.三方存管支持哪些主流银行,销户流程是否线上可办。
咨询渠道,每家券商找对应的客户经理,不要用APP线上自助客服,自助客服只能回答通用规则,谈不了定制费率。联系完一定要核验对方执业编号,去证券业协会官网查证,确认是正式从业人员。
注意两个关键点,第一,没开户前,部分券商不会给出最终确定费率,会告知开户之后才可以调整,这时要让对方文字写明开户后可调整到什么标准,留聊天记录作为凭证。第二,同一家券商不同营业部政策不一样,要确认是你开户归属营业部的政策,不是全国宣传口径。
全部咨询完,把各家回复整理出来,优先看费率、软件适配、业务办理便利性,不要只看新客理财的短期福利。全部对比完毕,再选择其中一家开户。开完户第一时间打几笔小额交易,导出交割单核对扣费是否和之前沟通一致。
我司为正规上市老牌券商,风控体系完善,足不出户就能线上完成开户操作,并且佣金很优惠,欢迎联系。
开户,我是新手,第一次开户,选低佣金大券商好还是小券商?
不想一家一家券商问,哪里能一次看几个客户经理?
刚转岗做券商客户经理五个月,熟人问遍就没客源了,还能从哪条路进人?
想一次性问几家券商的客户经理,应该通过哪里联系
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