想要开通QMT与Ptrade，首先要确认自身账户满足券商设置的资产与适当性要求，即便交易经验可以从一码通复用，量化权限依旧需要在当前资金账户重新申请，普通股票开户不会自动开放量化终端。很多人会踩白名单的坑，只是资金达标但没有客户经理给账户标记白名单，APP里找不到申请入口，同时切记不要从网络下载来路不明的安装包，安装包只能由券商审核通过之后提供。完成验资提交申请之后，要分清普通回测权限和策略实盘权限，部分券商仅开放回测，自动委托交易还需要二次报备签署程序化相关协议，可转债、两融这类品种，还要确认策略是否支持对应交易。拿到安装包之后，QMT务必使用全英文路径安装，避免中文路径造成闪退、库加载失败，它属于本地运行，电脑关机休眠策略就会停止；Ptrade是云端托管，但第三方Python库会受到限制。正式跑实盘前，一定要先用模拟盘完整测试，过滤掉模拟盘理想化带来的认知偏差，留意LDP极速柜台的特殊要求，不少券商的LDP不支持两融交易。实盘阶段也要定期检查策略运行日志，控制报撤单频率，规避交易所程序化监控，另外资产出现回落，部分券商会回收量化权限，销户更换券商之后，量化权限也需要重新办理。

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