（1）权限办理：选择支持对应终端券商，客户经理专属渠道开户，风险测评调至 C4，资产达标，APP 提交量化权限，签署风险协议，完成程序化报备，等待 1‑3 个工作日审核通过。
（2）下载安装：只能使用券商下发的专属安装包；QMT 安装到非 C 盘英文路径，Windows 系统；PTrade 支持客户端与网页端，Mac 需要虚拟机运行 Windows；不要网上下载第三方安装包。
（3）登录与模拟盘：使用证券资金账号登录，优先进入模拟盘环境；QMT 下载行情数据，熟悉模板、回测、策略编辑器；PTrade 熟悉零代码工具、云端策略部署，跑通完整信号流程。
（4）实盘使用：模拟盘长时间验证策略逻辑之后切换实盘；QMT 保持电脑开机联网；PTrade 留意云端告警；定期查看策略日志，设置风控阈值，不要完全放任策略运行。
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