券商自有定期理财、收益凭证、封闭资管这类产品，不能跨券商转移，线上办理撤销指定、转托管，系统会判定存在未了结业务，申请直接驳回。场内股票、ETF、可转债不受影响，可以正常平移。

有两种处理路径。第一种，如果理财支持提前赎回，赎回资金到账并且全部转出银行卡之后，再提交转户。第二种，不赎回理财，只能保留原券商账户不注销，只把沪市撤销指定、深市做转托管，股票迁移到新券商；理财继续留在原旧账户计息，到期之后资金回到原券商，后续再银证转出，这种模式要临柜办理，手机线上转户走不通。

国债逆回购属于在途交收业务，未到期也不能线上办理撤指定，需要等到期交收完成。场外开放式基金大多不能转托管，要么赎回，要么留在原账户。

注意，原券商不能以有理财为由拒绝撤销指定交易，但线上自助通道会拦截；想带理财保留旧账户转户，需要联系营业部走临柜流程。

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