PTrade属于白名单权限，APP自助开户没有开通入口，必须由客户经理协助提报审批，软件本身不收取年费授权费。

基础版PTrade，部分券商20日日均10万资产可以申请，主流头部券商默认50万，现金、股票、基金都计入资产，开通后资金不用锁仓，可以转出。还需要风险测评C4及以上，多数券商要求半年A股交易经验，签署程序化交易风险揭示书，全程线上办理，不用跑营业部。完整版高阶功能，例如高频、大并发策略，大多要求50万以上资产。

新开户可以同步申请量化权限，但不能开户瞬间直接生效。开户前联系客户经理，使用专属渠道开户，同时谈好佣金费率。账户开户完成，三方存管绑定完毕，资产达标之后，客户经理录入白名单，提交PTrade权限审批，审核一般1‑3个工作日通过，之后才会给到专属客户端下载地址和登录账号。不能在还没有验资的开户环节直接激活量化。

老账户则转入资金满足资产条件，联系客户经理做白名单报备，线上签署协议等待审核。

需要留意，PTrade策略是券商云端托管，电脑关机策略依旧运行；如果后续账户20日日均持续低于券商要求，有可能会收回PTrade使用权限，办理前确认这条规则。佣金和量化权限互相独立，开户的时候一并确认股票、ETF、可转债的费率，不要开通量化之后保留高佣金。