客户经理和理财经理职责各有侧重。客户经理主要聚焦客户关系的拓展与维护，拉新客户、处理业务等是他们的主要工作，为完成业绩指标，他们会向客户营销各类产品。理财经理更专注于为客户做专业的财富规划，会根据客户的财务状况、风险承受能力和理财目标等来制定个性化的理财方案，提供诸如资产配置、投资建议等服务。

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