可转债网格优先选用券商官方APP自带的云端条件单功能，广发、华泰、银河、国金、中信建投这些主流券商的原生条件单都支持可转债网格，采用云端托管，手机锁屏、断网依旧可以触发委托，适配可转债T+0交易特性，优先选择成交驱动模式，可以减少无效挂单和滑点风险。第三方行情软件大多只提供看盘，本地网格策略一旦进程被杀就会失效，来路不明的外挂工具存在合规与账号风险，不建议用来做自动委托交易。开通网格之前账户需要先开通可转债权限，功能本身没有额外服务费。

仓位设置上新手优先使用等额网格，不建议直接用金字塔倍量加仓，单只可转债分配的总资金不宜超过账户总资产的10%‑15%，把分配给这只转债的预算拆分成底仓、网格机动资金两部分，稳健方案底仓占该标的预算的三成到四成，剩下的作为各网格档位的机动资金，另外账户整体保留一小部分备用现金应对极端下跌行情。每格交易数量根据总档位均分，举例如果计划设置8个买入档位，就把机动资金平分成8份，每一档买入固定张数，可转债以10张也就是1手为最小交易单位，不要设置过小的交易单位。同时要设置该标的最大持仓上限，防止单边下跌持续加仓造成仓位失控，网格价格区间下沿参考债底，上沿需要避开130元强赎预警位置，临近强赎公告要及时暂停网格买入操作。网格间距要大于交易综合成本，避免来回交易的手续费吃掉套利收益，低价偏债转债可以设置0.8‑1.2元一格，波动大的活跃转债可以放宽到1.5‑2元一格。网格属于震荡行情工具，遇到单边持续上涨或者单边下跌行情，策略效果会明显变差，需要人工介入调整区间或者暂停策略。

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