开通可转债交易权限需满足监管规定的投资者适当性管理要求，具体包括资产门槛与交易经验两大核心条件。个人投资者在申请开通权限前的二十个交易日内，其证券账户及资金账户内的日均资产合计不得低于人民币十万元，且该资产计算范围不包括通过融资融券融入的资金和证券，仅统计投资者自有的现金、股票、基金及债券等金融资产。与此同时，投资者还需具备不少于二十四个月的证券交易经验，该经验从投资者名下任一证券账户首次发生交易之日起计算，不同券商间的交易记录可累计合并。此外，投资者通常还需完成风险承受能力测评，其结果须达到稳健型或以上等级，并需以电子或书面方式签署可转债投资风险揭示书。对于二零二二年六月十八日前已开通可转债权限的存量投资者，则享有豁免前述资产与经验要求的过渡性安排。