很多量化新手纠结两款终端怎么申请、办理顺序是什么，不清楚从开户到策略运行完整闭环，本篇统一梳理两款软件通用开通流程与上手要点。

 一、两款量化终端基础定位回顾

1. PTrade（恒生云端量化）：策略托管券商服务器，关机依旧运行，自带零代码网格、轮动模板，上手门槛低；

2. QMT（迅投本地量化）：电脑本地运行，Python 开发自由度更高，适合自主深度研发策略，需要持续开机。

 二、通用准入基础条件

1. 正常状态 A 股证券账户，风险测评≥C4 积极型；

2. 账户满足券商 资产门槛；

3. 通过客户经理渠道登记需求，录入量化白名单。

 三、完整闭环操作流程

1. 需求确认：确定单独开通一款，还是同一账户双开两套终端；

2. 线上开立证券账户，完善风险测评；

3. 资金入金，等待日均资产完成验资；

4. 客户经理后台录入量化权限申请；

5. APP 签署程序化交易相关风险文件，等待风控审核；

6. 审核通过获取对应客户端登录资源；

7. 软件初始化设置，优先模拟盘测试策略逻辑；

8. 模拟运行稳定后小额资金实盘试运行。

 四、上手初期建议

零基础、主要交易 ETF 网格优先先用 PTrade 熟悉自动化逻辑；掌握编程、想要深度回测策略，后续可以再加开 QMT。

想要对比两款终端开通门槛与配套权益，一站式办理低佣证券账户欢迎联系我咨询。