创业板开通条件中“2年交易经验”的界定标准非常明确：起算时点为投资者本人名下任一证券账户在上海或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日。这里强调的是“首笔股票交易”时间，而非证券账户的开户时间，若开户后长期未进行任何交易，即便开户已满两年也不满足条件。同时，并非所有证券交易都能计入这一经验：只有A股和B股的买卖交易才被认可，而基金、债券、可转债、权证、港股等品种的交易，以及新股申购、可转债转股、权证行权、ETF申赎等操作，均不计入交易经验。该经验在全市场范围内通用，可跨券商累计，且一经满足终身有效，不受销户影响。
至于企业机构投资者，其开通创业板权限不校验资产及交易经验。证券公司可以直接为机构客户开通创业板市场交易，只需提供营业执照、公章等合规资料，并签署创业板风险揭示书即可办理。