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牛市提高板块仓位，偏重进攻布局。股票总资金25%-35%配置稀有气体赛道；80%仓位核心龙头，20%仓位优质补涨标的。顺着科技主线趋势持股不动，少做短线波段；忽略小幅盘中回调，不轻易下车。牛市周期题材都会轮动补涨，后排杂毛后期也会冲高；优先吃龙头主升浪，后期切换低位补涨个股。牛市赛道利好会放大，国产替代+涨价双重逻辑同时发酵，板块跑赢绝大多数传统行业题材，适合重仓吃完整轮趋势行情。
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回答时间：2026-07-08 14:22 
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