（1）什么是量化交易：量化交易就是把选股、择时、仓位、止损止盈这些投资逻辑，转化为数学模型或者计算机代码，由程序按照预设规则自动执行交易，减少人情绪化追涨杀跌、主观犹豫带来的干扰，常见工具为券商的 QMT、PTrade，量化不等于稳赚，策略会随市场变化失效。
（2）量化完整交易流程：①梳理清楚自己交易逻辑，明确买卖条件、仓位、风控；②利用历史行情数据做策略回测，评估回撤、胜率等指标；③优先在模拟盘跑策略，排查 bug、滑点问题；④验证之后再小资金实盘运行，并且要定期复盘迭代策略，不能回测表现好就直接大资金投入。
（3）开通量化的基础条件：账户状态正常，风险测评大多要求 C4 积极型及以上；多数券商设置 20 日日均资产门槛（MiniQMT、PTrade 基础版普遍 10 万起，完整版 QMT 门槛更高，各家券商标准不同）；部分券商需要一定 A 股实盘交易经验；需要签署程序化交易风险揭示书，完成监管要求的程序化报备问卷。
（4）办理渠道与风险提示：不能直接向软件厂商申请 QMT/PTrade，只能走券商客户经理白名单渠道，普通自助开户一般没有量化权限；软件本身大多免费，只收取正常股票交易佣金、过户费、印花税；量化策略存在失效、滑点、流动性风险，模拟盘、历史回测结果不能等同于实盘收益。
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风险提示：以上仅为知识科普，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。