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其实中信证券作为头部券商,它的客户经理考核细则属于公司内部运营标准,没有完全对外公开的完整版本哦,不过行业内通用的考核逻辑,咱们可以参考一下。
首先是客户经营类指标,比如管户的日均总资产规模、新增有效开户客户数、客户交易活跃度这些,毕竟客户经理的核心是维护好客户资产,给客户提供适配的投资服务。
然后是业务创收类指标,像基金、理财、两融这类金融产品的销售业绩,还有客户交易产生的佣金创收,这些和券商营收直接挂钩,也是考核的重点方向。
最后还有合规风控的硬要求,不能有违规展业、诱导客户频繁交易之类的情况,合规是所有券商开展业务的底线,自然也是考核的关键一环。
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