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2.‌梳理资金与交易情况‌：‌资金量‌：若资金规模达50万元及以上，可强调自身对券商的业务贡献度，争取更低费率。‌交易频率‌：若每月交易频繁（如10次以上），可突出交易活跃度，说明佣金收入预期，促使客户经理给予优惠。交易品种‌：明确需交易的基金类型（如股票型、债券型、ETF等），部分券商对ETF等品种提供专项优惠。
3.‌调研市场佣金水平‌：通过咨询其他投资者，了解华泰证券及竞品的默认佣金、优惠后佣金，作为谈判依据。

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