证券咨询业务的核心内容，目前受监管认可合规开展的，主要有三类。第一类是证券投资顾问业务，持牌机构或人员依托服务协议，为客户提供具体的投资建议，包括投资品种选择、投资组合调整参考、买卖时机提示等，但不能承诺收益。第二类是证券研究报告业务，由券商研究所等持牌机构发布，对具体证券或行业进行分析并给出评级，面向合规机构或特定投资者。第三类是合规的投资者教育类咨询，不涉及具体投资建议，主要是普及证券市场基础知识、解读监管政策。

证券咨询业务的关键环节是信任前置，因为不管是投资建议还是研究报告，用户只有先认可平台或人员的专业性、合规性，才会愿意参考或付费。如果没有信任，再专业的内容也无法落地。

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