半导体芯片这波上涨有实打实的逻辑支撑,AI算力爆发带动高端芯片需求激增,国产替代推进让国内相关企业订单稳步增长,不少公司业绩已经兑现。从估值看,短期涨幅虽大,但对比行业历史分位和业绩增速,没到严重高估的程度。不过短期涨速快,难免有获利盘兑现带来的波动,出现阶段性调整正常,但中长期成长逻辑没被打破。
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