老牛经理熊熊 
回答时间：2026-06-01 10:32 
老牛经理熊熊
证券经理
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会，下半年估值体系加速向硬科技倾斜、但强分化。
6 月指数大调整：沪深 300 / 中证 500 等纳入半导体、AI 算力、光模块，压降传统权重，万亿被动资金强制增配硬科技。
7 月交易改革：盘后定价、ST 涨跌幅优化，提升硬科技流动性与定价效率，利于机构长线持仓。
资金与政策：科创再贷款、特别国债定向硬科技，高研发、国产替代、业绩兑现的龙头享估值溢价。
分化特征：真硬科技（设备 / 材料 / 算力）重估；纯题材、无业绩小票持续杀估值。
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