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从A股市场来看，5月11日，上证指数站稳4200点，当日收涨1.08％；创业板指收报3928.97点，当日涨3.50％，均刷新近11年新高。五一假期以来，A股市场整体呈震荡上扬态势，市场交投活跃度持续攀升，五一假期后的四个交易日，A股市场日成交额均维持在3万亿元以上。

机构普遍认为，2026年A股核心驱动力正从估值修复转向企业盈利改善。近期市场的上行动力主要源于盈利增长复苏和流动性环境的持续改善。预计全年有望实现双位数的盈利增长，国家战略层面的支持力度不断加大，将引导更多资金流向股票市场，对整体估值水平形成有力支撑。

展望后市，机构普遍表示，市场短期或将延续震荡上行格局。虽然中东地缘紧张局势仍在持续，但市场对其边际变化已逐步钝化，避险情绪带来的短期扰动持续边际弱化；同时，上市公司业绩逐步改善，国内上市公司基本面的确定性，或将成为下一个阶段支撑市场逐步上行的核心力量。

在投资方向上，AI算力与新能源产业链仍是资金聚焦的核心主线。AI算力产业链中的光模块、服务器、PCB等一季报普遍超预期，国产大模型是核心驱动力。新能源板块龙头公司业绩大超预期带动估值显著下降，后市预计仍将引领市场反弹。

另外，全球市场方面，4月尽管美伊冲突持续，但局势趋向缓和，全球风险偏好逐步修复，叠加AI情绪再起，推动主要股指震荡走强，美股持续上涨，港股与欧洲主要股指震荡回升，日韩股指也再创新高。但通胀担忧仍存，海外主要央行货币政策态度谨慎。

对于后续资产配置，全球风险偏好有望维持强劲，权益与商品等风险资产或仍有亮眼表现。人民币资产在海外不确定性与国内宏观政策持续加力下，仍具有较强吸引力，A股预计延续涨势，债市收益率低位震荡略偏空，商品市场或整体向好。

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