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从业6年
作为上市券商客户经理,在回答理财问题时需要专业合规地引导客户。
回答理财问题时,首先要提供专业的理财知识分析和市场解读,帮助客户理解不同理财产品的特点和风险。然后可以自然过渡到券商提供的理财服务,如新客理财收益率高达6.86%,额度大可以买50多万。对于有资金量的客户,可以提及根据资产情况可以申请更具竞争力的费率。
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