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1、资源整合与特权获取
部分客户经理可为客户争取独家资源,如参与券商内部研讨会、获取限量理财产品额度或优先参与新股配售。这些特权通常不对普通客户开放,需通过客户经理申请,进一步体现了其价值。
2、复杂业务协助
对于开通融资融券、创业板等权限或办理账户信息变更、业务升级等复杂业务,客户经理能提前告知所需材料和注意事项,全程指导操作流程,避免投资者跑冤枉路。
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