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从不同的筛选维度有不同五年排名较好的固收+基金,以下为您介绍一些:
从“收益5%、回撤5%”风控底线维度
- 鼎利A:由郑青和董辰共同管理,郑青负责债券投资,有逾15年债券投资经验,擅信用债与流动性管理;董辰负责股票投资,以绝对收益为导向,行业均衡、个股选择能力强。该基金近五年年化收益6.97%、最大回撤 -4.23%,在筛选出的11只基金中收益居首。其股票仓位长期维持在15%左右,债券以高等级信用债和利率债为主,不做信用下沉。
- 新利A:同样由郑青和董辰管理,近五年年化收益6.96%,最大回撤 -4.31% ,股债配置情况与鼎利A类似,回撤控制源于董辰对周期股的逆向布局与及时止盈,在2022年熊市时回撤显著小于同类基金。
从综合排名和收益情况维度
- 景顺长城景颐招利6个月持有:由董晗、李怡文、邹立虎三人共管,董晗擅长科技成长股投资、李怡文擅长大类资产配置、邹立虎擅长周期投资,三人配合已超3年。该基金近5年涨了超40%,年化收益达7%,同类排名19 / 527 ,夏普、卡玛等指标也都在同类前列,不过波动和回撤相对稍大,最大回撤4.75%,但在同类里也排在前1/5。
- 易方达瑞锦:近5年上涨36.13%,最大回撤2.81%,同类排名18 / 1832 ,且多项风险收益指标亮眼,夏普排名18、卡玛排名第4、日度正收益占比排名15。
基金的排名和表现会随市场情况变化,选择基金时不能仅看过往排名,还需结合自身风险承受能力、投资目标等因素。盈米基金叩富团队有专业的投研能力,能为您提供更合适的投资建议。您可下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521,也可以右上角添加微信联系我们的顾问,我们会为您量身定制投资方案。
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