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机构开通通道通常指的是机构开户,机构开户需现场办理,以下是详细的办理流程:
1. 预约开户时间:拨打客服电话预约,可预约时间为周一至周五的9:00 - 18:00(除节假日)。
2. 准备审核材料:准备开户所需审核材料原件及相关印鉴,包括企业法人营业执照或注册登记证书、法定代表人身份证明及身份证件、业务经办人有效身份证件、指定银行交收账户的开户证明、组织机构代码证、税务登记证,以及公司公章、法人章和经办人章。
3. 填写开户表格:到达现场后,由公司负责人接待并提供开户需要填写的表格,有《开放式基金账户业务申请表》《开放式基金申购(认购)业务申请表》(如同时申购)、《开放式基金业务授权委托书》、《预留印鉴卡》(一式两份)、《传真交易协议书》(一式两份)、《投资人权益须知》、《投资人风险承受能力调查问卷》、《投资者风险承受能力确认书》。
4. 资料审核与开户:对准备好的资料进行审核盖章,完成开户。
5. 获取开户回执:公司会提供盖章的《交易账号信息表》(包含公司传真交易监管账号、传真交易固话、交易确认联系固话)、盖章的《开放式基金账户业务申请表》(客户留存页)、盖章的《预留印鉴卡》、盖章的《传真交易协议书》、盖章的《投资人权益须知》、《开放式基金申购(认购)业务申请表》(后期传真交易使用)、《资金结算账户》(后期交易的对公账户)。
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