近期，多家机构根据两会政策及市场趋势，给出了一些值得关注的板块：
生物医药
2026年政府工作报告将生物医药纳入“新兴支柱产业”，顶层设计明确，多款新药获批上市，业绩进入释放期，板块迎来政策利好与商业化加速的双轮驱动。此前，A/H股生物医药板块因全球地缘冲突导致估值处于相对低位，随着情绪释放，该板块对正面边际变化敏感度提升，为触底反弹提供了较高的安全边际和配置窗口。3月6日，生物医药板块应声大涨，中证香港创新药指数单日反弹4.24%。

算电协同相关（电力、电网设备）
“算电协同”首次被写入政府工作报告，且被明确列为新基建工程。AI算力爆发推升电力负荷，传统电网难以匹配高密度能耗需求，算电协同通过动态调度算力集群与绿电资源，破解能源供给结构性矛盾，政策也明确要求建设超大规模智算中心配套电网，特高压输电、柔性直流配电、储能调峰等环节需求激增，头部设备商订单或显著提升，产业存在万亿级增量空间。近期，电力和电网设备板块持续活跃，国证绿色电力指数、中证电网设备指数年内分别上涨13.54%、40.51%，其中中证电网设备指数在3月6日再创新高。

内需消费
今年的政府工作报告将“着力建设强大国内市场”置于十大工作任务之首，强调坚持内需主导。政策从供需两端发力，需求端通过安排特别国债支持消费品以旧换新、设立专项资金、制定居民增收计划、落实带薪错峰休假制度等，为促消费打开“钱”和“闲”的空间；供给端打造消费新场景、培育消费新增长点、扩能提质服务业，有望推动居民消费需求进一步释放。考虑到今年前2个月居民消费增长的良好势头，预计随着供需两端政策发力，中国消费市场有望展现出强劲的内生动力。

AI算力
作为贯穿2026年以来的核心主线，3月金股布局进一步向产业链纵深延伸，覆盖算力芯片、光模块、服务器等全链条。例如中际旭创，其800G光模块全球市占率稳居前列，且1.6T产品已实现批量供货，1.6T及800G速率光模块需求高景气支撑业绩增长。半导体产业链上的海光信息、寒武纪等标的也受到多家券商关注。

顺周期资源
推荐逻辑侧重于“盈利修复确定性”。以紫金矿业为例，作为全球综合性矿业龙头，2025年归母净利润预增59%-62%，主要得益于报告期内主要矿产品产量同比增加，以及矿产金、矿产铜、矿产银销售价格同比上升。在AI产业发展带来需求增量以及全球流动性改善带动铜价中枢抬升，以及黄金牛市有望延续的背景下，紫金矿业重点矿山项目储备丰富，未来铜、金产量增长带动公司成长确定性高。

不过，投资总是伴随着风险，市场情况也在不断变化。如果你想进一步了解具体的投资组合配置，欢迎下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，也可以右上角添加微信联系顾问，我们的专业团队会根据你的风险承受能力和投资目标，为你量身定制投资方案。