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1、准备转户材料,提前备好本人有效身份证和一类银行卡,确保证件在有效期内,避免材料问题影响办理。
2、对接合规渠道,可通过券商官方APP在线客服、线下营业部、微信搜索合规蓝V公众号3句话财道,关注后回复证券转户,快速对接持牌客户经理。
3、核验渠道正规性,记得核对客户经理执业编号,确认券商官方域名,保障转户过程安全合规,远离非正规渠道。
4、清理账户状态,转户前清空未成交委托与在途资金,无未了结业务,避免转户申请被驳回。
5、发起线上转出,登录原券商APP办理沪市撤销指定交易,深市有持仓需填写新券商席位号办理转托管。
6、完成新户接入,登录新券商APP加挂股东账户,绑定三方存管,核验账户与持仓信息是否准确。
7、核验佣金与权限,查看交割单核佣,确认专属佣金生效,特殊交易权限按要求重新开通。
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