用 ** 跨周期因子（营收 / 产能 / 资本开支 / 行业格局）** 判断：
仅短期脉冲：营收脉冲式反弹、产能不扩、资本开支下行、库存被动去化，不可持续。
中长期反转：营收逐季抬升、产能扩张、资本开支持续上行、行业集中度提升，需求与供给共振改善。
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老牛经理熊熊 
回答时间：2026-03-20 10:57 
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