A股“Halo概念”尚无官方定义，市场通常把与苹果MR（Vision Pro）产业链、空间计算、光学显示相关的公司统称为“Halo”受益标的。结合最新产业链调研与机构一致预期，当前十大龙头如下（按市值排序，2024年6月）：

1. 立讯精密（002475）：Vision Pro整机代工+AirPods供应链，MR弹性最大
2. 歌尔股份（002241）：独家扬声器/麦克风模组，Meta、Pico、苹果多重客户
3. 京东方A（000725）：Micro-OLED一供，8月新产线投产，良率持续提升
4. 水晶光电（002273）： pancake光学模组核心供应商，6月获苹果追加订单
5. 长盈精密（300115）：铝镁合金中框+头戴结构件，单机价值量>200元
6. 兆威机电（003021）：IPD电动瞳距调节模组，技术壁垒高
7. 高伟电子（01415.HK，港股通）：摄像头模组，苹果MR+ iPhone 16同步受益
8. 华兴源创（688001）：Micro-OLED检测设备独供，订单排至2025年
9. 杰普特（688025）： pancake镀膜设备，6月获二线VR厂大单
10. 智立方（301312）：空间定位传感器标定设备，苹果MR新增需求

提示：Halo概念处于主题炒作期，业绩兑现集中在2025-2026年。建议关注Q3苹果链备货数据，若Vision Pro销量低于50万台，需警惕估值回调。配置比例不宜超过卫星仓位的15%。

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