有人能说说,客户经理和理财经理的区别是啥不?
资深赵经理 在线
帮助8.5万 好评1436 从业3年
+微信
感谢您关注该问题,该问题有4位专业答主做了解答。
下面是资深赵经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
客户经理和理财经理有一些区别。客户经理主要侧重于客户关系的拓展和维护,他们的工作重点是开发新客户、了解客户需求,把公司的各类产品和服务推广给客户,更像是业务的开拓者,目标是提升客户数量和业务规模。

而理财经理更专注于为客户提供专业的理财规划和投资建议。他们会深入了解客户的财务状况、投资目标、风险承受能力等,然后根据这些信息为客户量身定制投资组合,帮助客户实现资产的保值和增值,更像是客户的财务顾问。

不过在实际工作中,两者的职责可能会有一些交叉,比如客户经理也可能会涉及一些简单的理财咨询,理财经理也需要维护和拓展客户关系。对于咱们投资者来说,不管是和客户经理还是理财经理打交道,关键是要找到专业靠谱、能真正为我们着想的人。

我金融专业毕业后从事投资行业十几年了,有丰富的理财经验。如果你想获得更专业的理财规划,帮我点个赞右上角加我微信,我可以为你详细规划。你也可以下载“盈米启明星”APP,输入店铺码6521,里面也有很多实用的理财内容和工具。
以客户需求为中心,坚持“稳健为先,增值为伴”
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
收藏
举报
相关问题
原来的客户经理离职了,怎么重新分配一个靠谱的客户经理?
你好,开户选择稳定性强的客户经理哦,原来的客户经理离职确实会影响后续的理财服务对接,我来帮您梳理下可行的解决办法。很乐意跟您交流期权交易成本每张1块7,融资融券利率4.99%以下,在可...
首席卢经理 284
请问如何查询自己的客户经理?我忘了客户经理是谁了
在线咨询官网就能咨询客户经理哦!现在网上股票开户需要本人,想直接买卖心仪的股票根据规定都要开立股票账户;开户是免费的!对于股票交易佣金、印花税等交易费用每家公司有一定的差异,证券公司开...
资深-何经理 19479
专属客户经理和专属私行客户经理区别是啥呀,求解答?
服务门槛:普通专属客户经理面向大多数投资者,私行客户经理通常要求客户资产达到较高标准(如百万级以上,具体以机构规则为准)
江北嘴赶死队 551
证券开户要找客户经理吗?自己开和找客户经理有区别吗
您好,证券开户建议要找客户经理的,目前开户是可以准备好身份证银行卡然后在手机上进行的,手续费低的证券公司有:东北证券、银河证券、华泰证券、广发证券等,这些券商默认佣金通常在万分之三左右...
资深小周经理 994
高净值客户往往已经有专属理财经理,怎么在线上找到那些对现有服务不满的漏网之鱼
当前高净值客群的券商获客渠道已陷入存量竞争红海,精准触达对现有专属理财服务不满的潜在用户,是理财经理找客户的核心难点,传统获客方式难以实现高效的精准线索转化。实现这一目标需要三个关键步...
网销学院 392
有没客户经理可以联系?有没线下客户经理可以联系
目前,证券公司都提供线上和线下客户经理服务,但线下办理需要到营业部,可能不太方便。我建议优先通过网上方式联系客户经理,比如在理财平台或官网提交需求,客户经理会主动联系你,帮你开立证券账...
首席苏经理 2749
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有39,542,053用户获得帮助