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第二,与客户经理沟通时,清晰说明您的资产状况与投资预期,这是其为您评估和申请优惠方案的基础。
第三,在对比方案时,除了费率本身,也应关注东莞本地所能提供的附加服务,如线下投资沙龙、特定活动等,实现综合价值最大化。
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