科创板ETF的风险评估如何,进行定投怎么样?
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科创板ETF的风险情况因具体类型而异,以科创芯片ETF为例,以下为你介绍它的风险评估情况:
- 风险等级:中风险(R3),适合稳健型及以上投资者。
- 波动特征:近1年波动率在34.37%-36.88% ,最大回撤在17.45%-18.92%,短期波动显著高于宽基指数,抗波动能力弱,成立以来最大回撤在 -45.43%到 -47.79%。
- 估值状态:当前估值处于历史低位(低于76%的时期),持有半年盈利概率为60.62% - 61.15%。
- 长期表现:成立以来收益率133.35%,60%以上时间跑赢沪深300及同类平均。
- 其他风险:其持仓行业高度集中于半导体产业链相关行业,所以面临行业单一性波动风险,半导体行业受技术迭代、政策变化、国际竞争影响较大;也存在估值波动风险,芯片板块常因市场情绪出现大幅涨跌,科创板估值波动大,行业周期末端或市场降温时易回调;有技术迭代不确定性,若行业技术路线发生变化,可能影响部分企业价值;还会受到外部环境影响,如国际贸易政策调整或供应链中断风险等外部因素,也会对基金产生影响;部分细分领域标的或许存在流动性不足的问题,极端行情下交易成本可能变高。

关于进行定投是否可行,定投是一种可以分散短期波动风险的投资方式,如果您长期看好半导体国产替代等相关行业的趋势,且风险承受能力较强,那么对科创板ETF进行定投是可以考虑的。更优的选择是通过盈米基金叩富团队的叩富稳盈组合参与(权益类资产占比60%-100%,全球分散配置科技赛道),或叩富定盈组合定投(智能择时轮动,降低择时难度)。

总的来说,科创板ETF适合风险承受能力较强、长期看好相关行业的投资者。若您想获取实时估值提醒和组合调仓建议,可下载盈米启明星APP输入6521联系我们的投顾团队。同时,您也可以右上角添加微信,专业团队将为您提供详细的投资建议和服务。
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