哪家的?怎么样服务?投顾?
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我给你介绍下中信证券的投顾服务。它的投资顾问业务始终以客户在交易咨询和财富管理两方面的需求为中心,为客户提供资产保值增值的专业化、标准化咨询服务和专业支持。

服务优势体现在多方面,有专业、经验丰富的投资顾问团队,总部投顾团队平均从业年限超过9年,多人具有从事实业、投资、研究员等经历,实力雄厚。还构建了广泛、实战、多元的投资研究和咨询服务体系,依据客户特性,大力发展以资产配置为主的财富管理服务,涉及A股、债券、衍生品、港股等不同市场,涵盖了公私募基金、资管、量化策略等研究咨询,同时兼顾财富客户的交易需求,现已逐步形成共20多款的全面投顾产品与服务体系,像高品质的基础咨询产品和服务、特色各异的付费类组合产品和服务、丰富多彩的会员服务、高端的财富顾问服务等。并且它还获得了不少荣誉,比如2014 - 2016年连续三年荣获证券时报“最佳投顾服务品牌”等。

另外,还有一些券商的投顾服务也不错。像东方证券截至2024年末,基金投顾业务推出“悦”系列和“钉”系列两个产品体系,共27个投顾组合策略,合计规模约153.71亿元,存量账户数19.28万户,客户留存率58.18%,复投率76.80% ;国联民生截至2024年末,基金投顾保有规模92.38亿元,同比增长40.10%;申万宏源截至2024年末,公募基金投顾累计签约客户超7万人,累计复投率超98%,客户平均使用投资顾问服务时间超1300天等。

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首席卢经理 1220
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