我想问一下基金经理开户的人
资深刘经理 财经达人
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下面是资深刘经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
不太明确您所说“基金经理开户的人”具体想问什么。如果您是想问基金经理帮投资者开户的流程,一般是管理人(可能涉及基金经理所在机构)来操作,以下是具体流程:
办理流程
1. 管理人提交开户申请(T日)
- 管理人可于每个工作日9:00 - 17:00登录【专业机构服务平台】 - 【TA业务】 - 【直销管理】 - 【开户及新增银行卡】,根据系统提示填写带星号的必填项后提交开户申请。
- 如已开立产品维度独立募集户,投资者打款后管理人也可以通过【专业机构服务平台】 - 【TA业务】 - 【直销管理】 - 【募集户流水快捷开户录单】,根据系统提示找到对应投资者打款流水,提交开户申请。
- 若管理人发现提交的申请有误,可于提交申请当日下午5点前于【专业机构服务平台】 - 【TA业务】 - 【直销管理】 - 【账户申请查询】菜单撤回该笔开户申请,再重新录入投资者资料,或点击编辑修改有误信息。
2. 查询基金账户确认数据(T + 1日)
TA将根据管理人的申请于T + 1日对基金开立申请进行确认并分配基金账号。管理人可登录【专业机构服务平台】 - 【TA业务】 - 【直销管理】 - 【账户申请查询】菜单查询基金账户确认信息。

注意事项
1. 首次开户,开户银行账号需与打款卡号保持一致,不支持输入空格;为保证投资者赎回款及时划出,建议开户银行具体到XX银行XX城市/分行。
2. 个人投资者开户,证件类型为“港澳居民来往内地通行证”、“台胞证”、“外国护照”的,选择对应证件类型开户并上传证件扫描件,需使用本人名下境内银行卡汇款。如为外籍人士,所属国家需为中国证监会合作的境外证券(期货)监管机构。
3. 协会备案产品开户,客户名称与备案函一致,银行户名与打款户名一致,注意区分符号及字母的全半角状态,单一资产管理计划请上传备案函,信托计划请上传托管户资料;为方便管理人进行信息披露,如为协会备案产品,证件类型选择“登记证书”,证件号码填写“协会备案编号”,如为信托计划,证件类型选择“登记证书”,证件号码填写登记完成通知书上的“信托登记系统产品编码”。

办理时效
管理人T日提交基金账户开立申请后,相关部门会及时进行审核,将于T + 1日下发确认信息。

联系电话与邮箱
客服专线95575 - 6

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