潍柴动力（000338.SZ/2338.HK）近半年呈“先抑后扬”走势：
1. 2023年10月—2024年1月，受重卡销量同比下滑、天然气发动机价格战拖累，股价自16元跌至12元区间，动态PE压缩至9倍历史低位。
2. 2月起，国四排放切换带来替换需求、天然气价差优势扩大，2月销量同比+70%，催化股价快速反弹至15元上方；叠加年报分红率维持40%，股息率近5%，吸引长线资金回流。
3. 技术面：周线突破60周线且MACD金叉，量能温和放大，短期阻力16.8元（前高），支撑14.5元（20日线）。

策略：若站稳15.5元且重卡月度数据延续正增长，可逢低吸纳博弈Q2业绩超预期；若跌破14元则止损。中期看氢燃料电池与海外凯傲盈利修复，估值仍有15%—20%修复空间。

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