可转债基金一览表,想问下老师的建议,
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可转债基金一览表(截至2024Q2规模≥10亿元、成立≥3年)
1. 兴全可转债混合(340001)
2. 易方达安心回报债券A(110027)
3. 富国可转债A(100051)
4. 博时转债增强A(050019)
5. 鹏华可转债A(000297)
6. 华宝可转债A(240018)
7. 南方昌元转债A(006033)
8. 工银瑞信可转债A(003401)

专业建议
1. 先看风险定位:若股票仓位上限>30%,波动接近二级债基,适合能承受5%以上回撤的投资者;若上限≤20%,波动更小。
2. 优选“双低”策略基金:兴全、富国、鹏华三只基金在转债估值偏高时仍坚持低转股溢价+低绝对价格筛选,回撤控制优于同类。
3. 费率与规模:规模30–80亿区间运作最灵活;费率方面,易方达、工银瑞信综合费率≤0.8%/年,长期持有优势明显。
4. 当前时点(2024/6):转债指数PE-band处于60%分位,建议“核心+卫星”配置——核心仓60%放在兴全或富国,卫星仓20%放在博时或南方做波段,剩余20%货币基金备用,等待估值回到40%分位再加仓。

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