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1. 选券商:对比各券商新客理财政策,如年化收益、期限、额度等,优先选头部券商,像中信、华泰等。
2. 联系客户经理:提前沟通,获取低佣金账户和专属服务,还能了解产品细节。
3. 开户入金:准备好身份证和银行卡,按指引完成开户,再将资金转入证券账户。
4. 领券选品:登录账户领新客理财券,结合资金需求选产品,短期闲置资金选短期产品。
5. 注意规则:关注起购金额、购买时间、收益计算等规则,确保顺利购买和收益获取。
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