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1. 明确自身投资需求:开户前先想好自己主要想做股票、基金还是其他理财,方便后续与客户经理沟通时,快速匹配适合您的服务和工具。
2. 选择线上专业平台对接:现在最便捷的方式是通过线上平台直接联系。您可以微信搜索并关注蓝V认证的公众号“3句话财道”,在菜单栏回复“低佣开户”等关键词,就能快速对接到我们合作的合规持牌客户经理。
3. 核验顾问合规身份:联系上客户经理后,记得向其索要执业编号,并到中国证券业协会官网进行核验。这是确认其合规资质、保障您权益的重要一步。
4. 沟通需求与协商条件:与客户经理详细沟通您的交易需求和想法。关于大家关心的佣金费率等问题,都可以在这个环节进行友好协商,有机会获得比自行开户更优的条件。
5. 确认流程并开通账户:在客户经理的在线全程指导下,完成身份验证、协议签署等步骤即可开通账户。正规流程均在官方系统完成,安全便捷。
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